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記事検索結果
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事業・資産承継の専任担当者は2022年3月末までに現状比2倍以上の500人に増やし、支店への配属を増やす。... 支店への配属を増やすWM専任担当者は、支店の法人営業担当者と連携して事業承継や資産運用...
従来の「ダイワファンドラップ」に高齢顧客向けの特約を設け、資産保全に特化した運用スタイルや資産承継をサポートする付帯サービスを用意。高齢者の「資産を守りたい」「子孫に資産を引き継ぎたい」といったニーズ...
【京都】京都銀行は福知山駅南支店(京都府福知山市)に「相続・資産承継ご相談プラザ京都北」を7月12日開設し、南丹市以北の京都府北部エリアのコンサルティング体制を強化する。... 相続・...
遺言書を作成せず、家族以外へ資産を残したい顧客のニーズや思いに応える。 コロナ禍における医療体制の充実や困窮する学生への支援など、東北大学へ寄贈する資産の用途を顧客が表明できる仕組み...
代理人による入出金や資産承継といった銀行サービスを提供するほか、外部業者の健康相談や家事代行など生活関連のサービスを紹介する。... 三井住友銀は5000万円以上の資産を持つ70歳以上の顧客が約60万...
魅力的な資産形成商品の提供が難しい中、高齢化を背景にニーズが高まる贈与や相続など、資産承継につながる商品を機動的に提供する構え。... 「個人金融資産が高齢者に偏在する状況が続いている。... 新しく...
東京商工会議所は2021年1月19日から全3回の「事業承継WEBセミナー」を開催する。東京きらぼしフィナンシャルグループなどとの包括連携協定に基づく事業で、第1回はフォーカスクライドの伊藤良太弁護士と...
オーダーメードの旅行や各種イベント、自費出版など人生の楽しみ、家事の手伝いや自宅の防犯、リフォームのほか、介護用品の販売などの暮らしのサポート、高齢者施設の紹介や財産管理や死後事務の委任など資産承継、...
遺言信託と資産承継信託の独自商品を提供し、顧客の一部財産を子どもの教育や貧困問題に役立てるなど地域への貢献を訴求、実績もできつつある。 契約中の資産承継件数は上期(20年4―...
本年度始動の中期系計画では、資産承継支援を重点施策のひとつに盛り込んだ。... 地域金融機関が信託事業に積極的なのは利ざやの事業モデルの低迷のほか、高齢化社会で資産承継ニーズが高まっていることにある。...
(総合1参照) りそな銀行にとっての既存領域は、貸し出しや預金だけではなく、マッチングや約50年のノウハウを蓄積する信託機能を通じた資産・事業承継...
欧州や駐在した米国と比較し、「資産承継や資産運用などの一躍を担っていることへの社会の理解は、まだまだ努力する必要がある」という。
―承継関連の業績は好調でした。 「資産承継信託や遺言信託などの承継関連の新規受託件数は、前年同期比約50%増の約1250件だった。... 事務の効率化ではRPA(ソフ...
これまで顧客の中心だった退職前後の層に加え、長期の積み立てで資産形成をしたい若中年層のニーズに応える狙い。国債・外債ともに、低金利で魅力ある商品開発が難しい中、保険本来の機能を訴求しながら、資産形成と...
健康不安を抱え、財産管理や資産承継に悩む顧客への支援を強化する狙い。 ... 家族信託は、認知症などで判断能力が低下し、自分自身で財産管理や資産承継についての意思決定ができなくなるこ...
UBS証の資産運用・証券サービスと、三井住友トラストHD子会社の三井住友信託銀行が手がける相続・資産承継、不動産といった商材を組み合わせ、富裕層の需要にきめ細かく対応する。
遺言信託や資産承継信託など、信託を活用した資産承継サポート商品は今期中に7000件を目指す。... 最近は事業承継ファンドの需要も増えエクイティビジネスはますます重要だ」 【記者の目...
