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記事検索結果
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四国銀行に株式や債券など総合的なコンサルティングを提供するファイナンシャルアドバイザー部(FA部)を新設し、高知・徳島県の本支店など計6カ所に顧客からの相談に乗る窓口を設置する。
独立系ファイナンシャルアドバイザー会社のFan(富山市)を運営する尾口紘一社長は、顧客の相談に乗る中で「過去にないくらい資産形成への機運が高まっている」と実感している。
応募資格はM&Aに関し、ファイナンシャルアドバイザーや仲介の実務経験が3年以上ある人材や、M&Aについて金融、税務、法務などに関する専門的な知見を持ち、実務経験が3年以上ある人材を出向...
登録事業者は仲介業者や税理士、ファイナンシャルアドバイザーなど計2278件となった。... 業種別では仲介業者が544件、税理士が517件で、ファイナンシャルアドバイザー、公認会計士などが続いた。
登録制度の対象はM&A仲介業者やファイナンシャルアドバイザー、金融機関、商工団体など。... 「中小がM&A支援機関のファイナンシャルアドバイザー業務や仲介業務による支援を利用する際の...
こういった動きに加え、クレジットカードから定期的に引き落とした資金による投資サービスやポイント投資サービス、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)への相談サービスの提供といったよ...
応募資格はM&Aに関してファイナンシャルアドバイザーや仲介の実務経験が3年以上ある人材や、M&Aについて金融、税務、法務などの専門的な知見を有し、実務経験が3年以上ある人材を出向させら...
SECは一部のファイナンシャルアドバイザーがこの種の商品に関する不完全な理解により、長期にわたって顧客口座に商品が保有されたままになっており、その結果「大きな損失」をもたらしたと指摘した。 &...
販売チャンネル多様化 特定の証券会社に属さずに中立的な立場で資産運用のアドバイスをする独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)が増えている。... (高島...
楽天証券は26日に資産運用に関心を持つ個人と独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)をつなぐ新サービス「お金の健康診断for楽天証券」の提供を始める。
いちよし証券子会社のいちよしファイナンシャルアドバイザー(IFAK)は金融商品仲介業の登録を完了し、3月1日に営業を始める。
投資信託の仲介では、業務提携しているSBI証券の投資信託商品の中から、独立系ファイナンシャルアドバイザー(IFA)が提案。
「IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)が活躍しやすくする」と説明するのは、楽天証券常務執行役員の大嶋広康さん。
ホールセール事業部門の成果の事例としてグループ会社間で顧客のニーズをつなぎ合う件数が増え、2017年4―9月期で日本企業によるM&A(合併・買収)のファイナンシャルアドバイザー...
