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記事検索結果
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5―10年先をライフプランで想像して、1―2年に区切って具体的にやることを考えていけばいいのでは、という先輩のアドバイスを受けて心が軽くなりました。
認定アドバイザーに個別相談 岸田文雄政権が掲げる「資産所得倍増プラン」が本格化する。... 官民が一体となって、資産形成や家計管理、ライフプランなどに必要な国民の金融や経済の知識を高...
社員にこうした選択を与えることで、一人ひとりのライフプランに合わせて選択肢を増やし、社員の働き方改革にもつなげている。
これまでも不妊治療のための休暇制度などを導入してきたが、卵子凍結にかかる高額な費用を支援し、さらに女性社員のキャリアやライフプランの選択肢を広げる狙い。
その上でカギを握るのが顧客の目標やライフプランから運用提案する「ゴールベースアプローチ(GBA)」。... 広島銀行がアドバイザーとして、面談や電話での相談を通じ、ライフプランアドバイ...
「しんきんファンドラップ」は顧客の資産運用に関する考えを基にライフプランや家計の状況の変化に合わせて最適なポートフォリオや運用計画を提案する。
挑戦を後押しするため、23年4月にはライフプラン休職制度の導入など七つの取り組みを開始。... 主な新制度として「ライフプラン休職制度」を導入した。一人ひとりの多様なライフプラン、キャリアプランの実現...
資産形成をコンサルで支援、将来予測ツール導入 野村ホールディングス(HD)の中核証券会社である野村証券が顧客一人ひとりとライフプランや将来の目標といったゴールを共有し...
決算説明会で田村誠治執行役員は「事業環境の変化に対応できる人材の最適化が目的だが、社員の働き方改革や多様なライフプラン、セカンドキャリア支援という意味合いもある」と説明した。
フィデリティ証券(東京都港区、デレック・ヤング社長)は、顧客が保有するすべての投資信託を一つの資産構成として分析し、投資目的やライフプランに合わせた改善を支援する「投信健診」サービスを...
2023年3月期は創業50周年という節目でもあり、社員のワークライフバランスを高めるため各種制度を導入してきた。... 満30歳になった翌年度から転勤エリアを限定し社員がライフプランを立てやすくした。...
漠然とした人生計画をグラフやデータを用いて可視化し、顧客の不安を払しょくするような具体的なライフプランを提案する。 新システムは、過去に蓄積した約386万件のライフプランデ...
「(楽天証券の顧客が)人生の節目のタイミングで今後のライフプランやフィナンシャルプランをじっくり考えたいと思われた時、付加価値あるサービスを提供させて頂くチャンス」(みずほ証券...
同社では就業場所の選択肢を増やし、個人のライフプランに基づいて就業場所を選ぶことでパフォーマンスを最大化し、将来的な事業基盤強化につなげる狙い。
講師の後藤武彦理財部金融監督第5課長は「自らのニーズやライフプランに合った適切な金融商品などを選択し、安定的な資産形成の実現に向けて金融リテラシーを継続的に学ぶきっかけになることを期待している」と述べ...
金融機関が顧客の資産形成を支援する用途では、ミライズのコンサルティングツールの活用によって、ライフプランをシミュレーションしながら顧客に合った資産形成を提案可能だ。
