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地域住民の急速な高齢化進展を踏まえた相続・空き家対策支援、デジタルデバイド(情報格差)の解消を目指したスマホ教室や金融取引サポートなどを行う予定。
預金、為替の窓口業務や相続、運用の相談業務に最前線で長年携わってきたりそな銀行三国支店お客さまサービス課の田籠英樹マネージャーに話を聞いた。
「強みの資産運用・資産管理・アドバイザリー機能を生かし、脱炭素社会の実現や個人の資産形成、次世代への円滑な承継・相続などサポートしていきたい」と語る。
資産形成を終え相続・贈与に関心を持つ世代には、子や孫をターゲットにNISA活用による次世代への資産移転も見据え、投資の裾野拡大を図る。
特に親族内承継時の「相続税・贈与税の納税資金の確保」が77・0%、親族外承継時の「株式買い取り資金の確保」が31・5%と、後継者の資金負担が障害となっている。
鎌倉新書は葬儀や相続などの準備を生前から進める「終活」にかかわる行政事務を支援する取り組みで、神奈川県平塚市と協定を結ぶ。
事業承継時の相続税・贈与税負担をゼロにする事業承継税制(特例措置)は、2024年度税制改正で申請期限が26年3月まで2年延長された。
(私募REIT参入で)投資家に対するサービスも充実させたい」 「銀行は顧客のバランスシートや相続ニーズ、事業展開などの情報を把握している。
鎌倉新書が相続などの準備を生前から進める「終活」を支援する中核事業で培った経験を生かし、窓口の機能や業務フローの設計などに協力した。
不動産を相続した際に登記の申請が義務化されることについて、「よく知らない」「全く知らない」と答えた人は合わせて67・6%だった。... 正当な理由なく相続登記の申請を行わなければ10万円以下の...
国税庁は12日、2022事務年度(22年7月―23年6月)の相続税の実地調査で、申告漏れが前年度比17・9%増の2630億円だったと発表した。
口座開設を機に、住宅ローンを提案したり不動産や相続のヒアリングを行ったりするなど、総合的な提案力も伸ばす。
相続や葬儀の準備を生前から行う「終活」を支援する福利厚生事業として採用を働きかける。 ... IDやパスワードが判明せず誰も手を付けられない「デジタル遺産」の相続をめぐるトラブルを防...
さらに家事代行のベアーズ(東京都中央区)、相続手続き代行のエスクロー・エージェント・ジャパン(東京都千代田区)、介護サービスのSOMPOケア(東京都品川区...
相続支援業務では、資産承継機能を付けた投資信託商品を2024年度に投入する。... 「資産運用を行う人の多くは高齢者だが、一番の問題は相続が発生した時だ。投信を運用したまま次世代に承継してもらいたいが...
